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2019年2月26日火曜日

注目!マレーシア発 フードデリバリーのスタートアップdahmakan



先日たまたた打ち合わせの席で聞かれ、dahmakanの事をお伝えしたことがありました。
個人的に3年程前から注目しているマレーシアのフードデリバリーのスタートアップです。

しばらくご無沙汰だったこともあり、人に教えたからには即行動!

最新の情報に自分もアップデートしておこう、と言うことで早速ランチを注文しました。
美味しく完食したところで、久しぶりにブログを投稿します。




実は、あのスタートアップ養成ブートキャンプ”Yコンビネータ”に参加した企業
 (*Yコンビネータとは:米国カリフォルニア州のスタートアップアクセラレーター)

【 dahmakan 】
・設立 2014年 
・創業者 Jonathan Weins (CEO),  Jessica Li (COO), Christian Edelmann (CTO)
・資金調達 シード:130万ドル (2017年2月/約1.4億円)
      プレシリーズA:260万ドル(2018年1月/約2.9億円)
・主な資金提供者 
 アジアベンチャーグループ、グルパラベンチャーズ、テキサスアトランティックキャピタル、
 NFQキャピタル、Apaxパートナーズ、Atamiキャピタル、イーストベンチャーズ、Yコンビネータ 
・時価総額は調べきれず(わかったら更新しておきます)


なるほどですね。見る度にサイトもフードもどんどん洗練されて行っているのは、VCやアクセラレーターの後ろ盾があってのことなんですね。

元フードパンダのエグゼクティブだった3人によって設立のこの会社は
2017年2月に130万ドル(約1.4億円)を調達し、同年夏のYコンビネータにマレーシアのスタートアップとして初参加。

その後2018年にプレシリーズA調達をYコンビネータを含む数社から得ています。
そして、タイのPolpaを買収するなどアジアでの足固めを進めています。

2019年の今日、一気に東南アジアを中心にスケールするのはもうすぐかも知れません。



【参考記事】
 DAHMAKAN RAISEA US$2.6MIL, PREPARES FOR MARKET EXPANSION

 Y Combinatorが支援するマレーシアのフードデリバリスタートアップDahmakan、

 急成長するタイ市場参入に向け現地競合のPolpaを買収


 PitchBook(企業データ)
 https://pitchbook.com/profiles/company/103971-97



とにかく美味しい!当たり前にエコ、そしてオシャレ。

肝心の味はというと、美味しい!の一言。
これまでに何度かdahmakanは食べていますが、完食した記憶しかないのです。
また不味かった記憶もありません。


かわいい!帯の中に箸箱を装着するので入れ忘れると帯がゆるゆるになるからすぐにわかります。
入れ忘れ防止にも役立つデザイン。

Aというのが種類別なんですね。これを見るとBもCも見てみたくなるのは私だけでしょうか。

パッケージは全てのメニューに共通。帯と箸箱(スプーン&フォーク入れ)のデザインに変化をつけることで、
メニューの違いを識別する仕組み。スプーンとフォーク以外は全て燃やせるゴミ。


プロモーション価格RM13.9(約375円)のKam Heong Chicken。
生姜とスパイスの効いたご飯がススム系のしっかりした味付けで完食。



日本との違いは主に3つ
『日替わりメニュー・13日後までの予約・配送時間帯候補の中から選択』

日本のフードデリバリーとの大きな違いは、13日先までのメーニューがサイト上でランチとディナー別々に画像と詳細で記載されており、好きな日時の注文を前もってできる点。

日本のようにいつでもデリバリーしてもらえると言うのではなく、一般メンバーの場合、dahmakan側が予め用意した1時間毎に区切られた時間枠の中から届けて欲しい時間帯を選ぶという仕組みです。
これによってAIがデリバリーの最適化を図り効率の良い配送計画を立てられるということです。

・ランチの配送 :10:45AM ~ 2:45PM
・ディナーの配送:  4:30PM ~ 9:30PM


また、しばらく変わっていない半定番メニューがある一方で、2~3日位の日替わりメニューもあるのでいつサイトを訪問しても新しい発見がある点も違います。
そして人気のメニューはどんどんSOLD OUTになるので、急がないとという決断を迫られる購買体験の楽しさも提供しています。



サイトの使い勝手もよく、疑問はチャットで即解決、ストレスなし

dahmakanのトップページ

13日先まで注文が可能。ミニマムオーダーなし。1個から注文できます。



さらに下の階層へ。質問があれば左下のチャットですぐにやり取り可能。日本ではまだまだのチャット対応も快適に利用できて、チャットボットがものすごい速さで答えます。これならストレスありませんね。


因みにチャットボットが対応できない質問は人が担当。そのやり取りは終了後メールで送られてくるので、メモを取り忘れても安心です。


配達後にサイトへ初めて訪れた時点でフィードバックを求めるメッセージがサイト上部に出てきます。
緑色のところ "How was your experience?"、星をクリックするとさらに下の階層に飛びます↓


オーダーした2つの商品についてそれぞれフィードバックを求めら、星数をクリックすると更に細かい選択肢とコメント記入欄が出てきます。
3つ目はデリバリーとライダーについて、時間通りに届いたか、ライダーはフレンドリーだったか、プロフェッショナルだったか等の質問とコメント記入欄が出る仕組み。


フィードバックを終えるとリワードが出てきます。Facebook, WhatsApp, メッセンジャーに対応。
お友達にシェアすれば自分と友達の両方がRM10(約270円)ずつもらえる仕組みです。



優良顧客への囲い込みはプライム会員への誘導で実施 "dahmakan Prime"

トップページ右上にある自分の名前の隣という目につく場所にあるPrimeの文字。
Amazon未上陸のマレーシア人には馴染みがないと思いますが、Amazonプライムをご存知なら何となくどんな質感かイメージできますね。

dahmakanのプライムはAmazonプライムとは全く違いますが、優良顧客の囲い込み施策であることに違いはありません。


【dahmakanプライム:3つの特長】

 1.購入するプライム額に応じて1ディッシュあたり最大31%割引が受けられる。
 2.通常配送時間指定枠は1時間毎なのに対し、プライムは30分刻みの時間枠から選択可能。
 3.配送保証:指定時間から20分以上遅延した場合は1回無料のプロモーションコードがメールで届く。


プライムの3つの特長が列記されている


プライム10(10食RM209:1食あたり約565円)、プライム20(20食RM399:1食あたり約538円)、
プライム50(50食RM949:1食あたり約512円)


常設のプライムは10,20,50の3種類。
これに加えて新規顧客向けに特別に「プライム5」という5食でRM99(1食あたり約534円)のプライム50よりお得なオファーがサイトのトップに表示され、これでもかとう積極的な囲い込みをしています。

プライム使用の期限がないのでハードルが低く5回分位なら気軽にプライム5を注文できるという訳です。




コーポレートイベントで食事を提供するマレーシアでは重要なB2B対応


マレーシアは終日の会議に招かれると、朝食、昼前のブレイク、ランチ、午後のティーブレイク、ディナーと軽食を含む食事を5回くらい提供する文化があります。

そのため、マレーシアでフードデリバリー事業を行う場合、コーポレートランチ等の大量オーダー対応というのは戦略上非常に重要です。

一見サイトはB2Cに見えますが、よく見るとプライム横の目立つ位置にビジネス需要に対応する入口があり、下の階層に進むとマレーシアのメガバンクRHBや政府系ファンドのカザナ・ナショナル、グラブやペイパル、LAZADAなどのカンパニーロゴと共に、カンパニーイベントで800食以上を注文したペイパルの担当者のコメントが記載されています。

企業の担当者がサイトを訪れたときに安心して問い合わせが出来る作りになっているということですね。


サイドオーダーで注文したVegetarian Baked Mac & Cheese(RM8.9/約240円)
注文した理由は、Macってなんだろう?と思ったからです。(笑)


食べて納得、マカロニグラタンでした。Macはマカロニなんですね。
マレーシアに長くいてもまだまだ知らないことがたくさん!
サイドオーダーのボックスは通常メニューと比べて一回り小さめ



技術面では、Dahmakanは物流とAIに投資してDahmakan Intelligent Operator System(DIOS)を創設したということですので、これからさらにどんなカスタマーエクスペリエンスが提供されるのかが楽しみです。


今後も注目し続け、変化があればまたブログに投稿します!
今日もお読み頂いてありがとうございます。


tastier, better, simpler.
よりおいしく、より良く、よりシンプルに!が理念



2013年11月17日日曜日

マレーシアの消費者6000人が選んだブランドランキング


今年もあと1ヶ月少しになりました。

そこでマレーシア最大のブランドに関する消費者調査
PUTRA BRAND AWARDS 2013】の結果を確認してみました。

「マレーシアブランドの価値ランキング」で見た結果とはまた違うマレーシアの顔が見え
マーケティングをする上で、消費者のブランド意識は大切なので参考になる結果です。

以前の記事
マレーシアブランドの価値ランキング その顔ぶれは!?」で紹介したMalaysias Most Valuable Brandsは、
マレーシアのローカルブランドだけを広告に携わる人が投票したブランド価値調査でした。

そしてこちらは消費者調査で、マレーシア全土の6000人の消費者によるオンライン投票により決まります。

参考:「マレーシアブランドの価値ランキング。その顔ぶれは!?」


PUTRA BRABD AWARDS 2013
マレーシア商業マーケティング的に興味のある3部門をピックアップしました。
(マレーシアのローカルブランドはピンク

ブランド・オブ・ザ・イヤー : サムソン

最も積極的なブランド・オブ・ザ・イヤー : BONIA、シークレットレシピ


アパレル・アクセサリー部門
1位 ナイキ
2位 BONIASEIKO、ロレックス
3位 ユニクロ


 メンズ&レディースの靴・バッグ業態BONIA


ユニクロFahrenheit 88店



小売部門
1位 イオン、Giant
2位 テスコ
3位 IKEA

ファーストフード部門
1位 マクドナルト
2位 KFCシークレットレシピ
3位 ケニー・ロジャース・ロースタース、Old Town White Coffee


マレーシア版スタバ!?
個人的にはスタバより好きなOLD TOWN WHITE COFFEE




6000人のサンプル抽出がどのようなエリアから抽出されたのかわかりませんが、
KL周辺とペナンにしか展開しておらず、まだマレーシア全土に店舗のないユニクロが
アパレル・アクセサリー部門で3位というのも興味深いところです。

マレーシアローカルブランドという縛りが無いのでインターナショナルブランドも幅を利かせている中、
マレーシアローカルブランドは、アパレル・アクセサリー部門のBONIA(靴とバッグの専門店)、
GiantGMS)、シークレットレシピ(レストラン)、オールドタウンホワイトコーヒー(カフェ)の4ブランドで、どのブランドも商業施設ではお馴染みの顔です。

一般的なマレーシア人のブランド意識を日本人と比べると
マレーシアの人にとってインターナショナルブランドなのかローカルブランドなのかと言う意識は日本人のブランド意識と比べると希薄です。

例えば、小売部門で1位のイオンはマレーシアに上陸されて20年
ローカルマレーシア人の生活および意識のど真ん中に位置しています。
どれがローカルブランドで、どれが外来ブランドかと言う考え方自体、ここマレーシアでは既にナンセンスかも知れません。



出典: PUTRA BRAND AWARDS 2013



2013年11月5日火曜日

ジョホールバル発イケてるセレクトショップ!?「CROSSOVER」


   マレーシアにもセレクトショップは色々ありますが、その中でもなかなかのこだわりぶりなのが、
   マレーシア最南端シンガポール国境の街、ジョホールバル発のCROSSOVER

   2005年からスタートのクロスオーバーは現在ジョホールバルのみに2店舗を展開、
   旗艦店はシティ・スクエアに、
   2号店はイオン・テブラウシティショッピングセンター(AEON Tebrau City SC)にあります。

   CROSSOVER https://www.facebook.com/crossoverjb


   ストアコンセプトと乖離したユニフォームが横行するマレーシア

   日本ではショップスタッフが歩くメディアとして、
   そのフランドやショップの物を身につけて接客する姿は珍しくありません。

   でもマレーシアではまだまだ、
   売っている物とショップスタッフのファッションに乖離があるケースが多いのです。

   例えば、すご~く素敵なランジェリーショップのスタッフユニフォームが、
   どこかのユニフォーム屋でロゴだけプリントした
   全く色気無しの健康的なポロシャツだったりすることもしばしば・・・。


   「あちゃ・・なんでそれかな~・・・」と愕然としたりします。


   またマレーシアでは、
   工場ワーカーのユニフォームが社名のバックプリント入りという会社も多いので、
   それと全く変わらない場合もあるくらいです。




   ショップスタッフは全員イケメン!

   そんな中、クロスオーバーのイケメンのお兄さん達はいつもとてもカッコ良く決まっています。

   甘いもの大好きのマレーシア人はぽっちゃりお腹の人も多いのに、
   クロスオーバーのイケメン達は一人もお腹が出ていないのも素敵である理由!

   ヘアスタイル、着こなし、足先に至る全てがまさにストアコンセプトを体現していて、
   お客様憧れの頼れる相談相手になっています。





   惚れ込んだアイテムというのが伝わる店づくり

   扱いアイテムはシューズがメインでサングラスやTシャツ、チノパンなどを販売しており、
   1つ1つがこだわりのアイテムばかりです。

   例えばプーマのサファイヤの45周年限定モデルや、Vansとリバティの限定コラボスニーカー、
   ニューバランスのレブライトや、ドクターマーチンなど一捻りあるアイテムが揃っており、
   それを理解して買い求める固定客が多いお店です。

   VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)が売れる見せ方になっているかどうかは
   改善の余地が多々ありますが、伸び代を感じますし、
   頑なに自分たちのやり方にこだわっている1本筋の通ったお店。

   オーナー自らが買い付けに行き、惚れ込んだアイテムを、
   自分たちこだわりの快適空間で扱っているというのが伝わってきます。
   
   こういうショップには頑張って欲しいですね~。


2013年10月31日木曜日

意外な1つに集中して海外進出しているPADINIの出店戦略 【ブランド編】


PADINIグループの2012年6月期の全店舗数は344店舗。
そのうち81店舗が海外。

しかし、中国市場は狙わずに中東とASEANに絞り込んだ戦略は日本人からすると一見ユニークというお話を 
PADINIの出店戦略にはなるほど!と思うところが色々あるのです【エリア編】」 でしました。


その海外81店舗のブランドが気になるところですが、実は1ブランドだけなのです。

しかも基幹ブランドのPADINI(アパレル)ではありません。


彼らはアパレルではなく婦人靴&バッグブランドのVINCCIのみで海外に進出しています。

ではなぜアパレルではなく靴とバッグで進出したのでしょうか?




ヒントは進出先の中東にあり!

イスラム国ばかりの中東ではマレーシア以上に戒律が厳しい国が多く、
女性は外出する時はアバヤと呼ばれる黒い服で全身を覆わなければなりません。

アバヤと呼ばれる黒服に身を包んだ中東からの観光客(右)


もちろん、アバヤの下には色鮮やかな洋服を着ていますが、
外で友達に会った時にそれを友達に見せることは許されません。


でも、靴とバッグは別!


女性同士が外で会っても
足元はどんな靴を履いているかチラリと見えますし、バッグは普通に持って歩きます。

「靴とバッグ」は、イスラム教徒の女性が自分らしさを外で表現する数少ないアイテムなのです。

そんな事情もあって、アパレルではなく靴とバッグの1ブランド(VINCCI)に絞ったのではないかとマーケティング発想で想像します。



Vincci Ladies’Specialties Centre SBの業績
(左:20126月期IR、右:2013年6月期監査前速報 出典はBloomberg Businessweek 2013828日付)

売上 RM227.8百万(約68.3億円) → RM223.7百万(約67.1億円)

税引前利益 RM40.9百万(約12.3億円) → RM29.5百万(約8.9億円)

2012年度に18%あった税引前利益率が2013年度の速報値では13%にまで落ち込んでいるのが気になりますね。。

マレーシア商業マーケティング通信では、今後も引き続きこの企業に注目していきます。


2013年10月30日水曜日

PADINIの出店戦略にはなるほど!と思う点が色々あるのです 【エリア編】


マレーシアのファッションブランドPADINI
1971年に百貨店向け婦人服の製造卸で小さなビジネスからスタートした会社です。

多くのアジアブランドが欧米ブランドの製造工場からスタートしてノウハウを吸収し、
その後オリジナルブランドを打ち立てて独立拡大して行ったように、
PADINIIも最初は他社に製品を提供する製造工場が原点でした。

創業後数年でPADINI(アパレル)を、10年でVINCCI(靴&バッグ)などのオリジナルブランドを打ち立て、
卸から徐々に小売に参入し製造小売業にシフトしていった会社です。



マハテール元首相が唱えた東方政策(Look East Policy)が1981年ですから、
このブランドはマレーシアの成長と共に時代の流れに乗って成長してきたブランドだといえます。

1992年に最初の単独ブランド店舗をオープンしたのを皮切りにブランドを横展開で拡充
98年に株式第二部に上場、その後2004年に一部上場を果たしました。
海外事業への参入は、最も近場のブルネイからスタートし、積極的に進出しています。


選択と集中が明確な海外出店戦略
中国ではなく中東へ。ASEANと中東に絞込みながらも、既に新興国にも出店というしたたかさ

PADINIグループの全店舗数20126月期)

  • マレーシア国内 263店舗
  • 海 外  81店舗

総店舗数の24%が海外ということになりますので、海外もしっかり重視しているのがわかります。

海外81店舗の内訳20126月期)
  • タイ 16店舗
  • その他ASEAN 14店舗(※ミャンマー1店舗、カンボジア2店舗含む
  • ASEAN合計 30店舗
  • サウジアラビア 24店舗
  • UAE 13店舗
  • オマーン 2店舗
  • シリア 3店舗
  • カタール 2店舗
  • バーレーン 2店舗
  • パキスタン 2店舗(現在3店舗)
  • エジプト 1店舗
  • モロッコ 2店舗
  • 中東・北アフリカ合計 51店舗


マレーシアの人口は2855万人です。
いくら経済が堅調で2020年に先進国入りを宣言していて、人口ピラミッドがきれいな三角形で将来的な人口増加も見込めるとしても、現在は日本の22%しか人口が居ないのですから、
マーケットを拡大するには外に出て行くという選択肢になります。

注目すべきはその出店エリア。
PADINI HOLDIONGSのエグゼクティブダイレクター(役員)は全員華人系ですから、コミュニケーションを考えた場合、中国という選択肢が真っ先に浮かぶはずですが、彼らは中国市場を選びませんでした。
彼らはなぜ中国に行かなかったのでしょう。

彼らが選んだ先はASEANと中東です。でもこれはマレーシアに居ると自然な感覚。
マレーシアを同じイスラム国家の中東市場へのハブとして位置づけた場合、中東に進出するのは納得ですね。


マレーシアは中東諸国向けのショーケースという考え方
マレーシアは中東からの観光客やビジネスマンも多いので、
実際の距離よりもマインドディスタンス(心理的距離)はとても近い関係にあります。

イスラム様式の建築も多いマレーシア


世界地図を日本を中心に見るのではなくマレーシアを中心に見ると一目瞭然ですよね。
中東諸国がぐっと視界に入ってきますから。
これは日本を中心に世界地図を眺めているのではわからない感覚です。
そして、中東の先にはアフリカとヨーロッパが!見えてくるのです。

エジプトをモチーフにした
クアラルンプール郊外の商業施設
SUNWAY ピラミッド

2013年10月27日日曜日

マレーシアファッションを牽引する「PADINI」とは?


マレーシアにはPADINIというファッショングループがあります。
メイド イン マレーシアの製造小売業(SPA)です。

基幹ブランドのPADINIを柱に現在10ブランドを擁し、
主な商業施設には必ず入っているマレーシアで人気の超有名ブランドです。


記事 「マレーシアブランドの価値ランキング。その顔ぶれは?」 http://malaysiacommercemarketing.blogspot.jp/2013/10/blog-post_25.html にも記載したように、

ブランド価値の評価機関であるインターブランド社が実施した評価をもとに上位30ブランドに贈られる
Malaysia’s Most Valuable Brands (MMVB) に2009年と2012年の2回連続で入賞しているブランドの中に
アパレルブランドが2つありますが、そのうちの1つがこのPADINIです。

SEED

PADINI

マレーシアローカルのファッションブランドは他にも沢山ありますが、
このPADINIはどの商業施設に行っても1階やエスカレーター正面などの良い場所を陣取って目立っています。

まさにマレーシアのファッション業界を牽引しているのがPADINI、業歴も40年以上の上場会社の中身は!?


レディース・メンズ・キッズから服飾雑貨にカフェまで手がけるファッション企業 

2012年後半にスタートしたTIZIOを含めた10ブランドと、それらの複数ブランドを1つの店舗で展開するマルチブランド業態のPadini Concept Storeというラインナップです。
  • PADINI 会社名にもなっている基幹ブランド。シンプルフォーマル、スマートカジュアル。メンズ&レディースを展開。
  • SEED コンテンポラリーカジュアル。メンズ&レディース、キッズ、カフェを展開。
  • PADINI Authentics  ベーシックカジュアル。メンズ&レディース、キッズを展開。
  • P&Co ティーンズカジュアル。レディース展開。
  • PDI ベーシックカジュアル。メンズ&レディースを展開。
  • MIKI  キッズウェアを展開
  • VINCCI レディースシューズ&バッグを展開
  • Vincci Accessories レディースアクセサリー、ベルト、サングラス等の服飾雑貨を展開
  • TIZIO お姉さま系レディースアパレル&バッグ(2012年スタートの新ブランド)
  • BRANDS OUTLET メンズのスマートカジュアを展開。
  • Padini Concept Store 上記のブランドを複合展開するマルチブランド業態。


P&Co


グループ内でテイストやグレード、ポジショニングが重なるブランドも!? 
複数あるブランドのうち、例えばPDIPADINI Authenticsはとても似ているので、
タグを外すとどっちがどれかわからないと思います。

マレーシアのファッションは、店舗デザインなど環境でブランディングをしている部分が多く、実際の商品だけを見てブランド名を隠すとそのブランドだとわからないブランドが多いので、
この2つだけでないと言えばそれまでですが。。
PDIの方が若干価格帯が下のような気もしますが、この2つが今後どうなるかも注目です。

他のグループのよく似たブランドに商業施設の床を取られるくらいなら、
同じグループで店舗区画を埋めてしまおうという意味もあるのでしょうか。
でも判断するのは消費者。もしかしたら今後はスクラップ&ビルドして再編があるかも知れませんね。

では、これらのブランドを展開する持ち株会社Padini Holdingsの財務諸表をひも解いてみます。

売上高が日本円で約217億円ですから、
物価を日本の2.5~3分の1と仮定すると、
日本では東京デリカやハニーズと同じような規模感かも知れません。

今回は基本情報をおさえてから、興味深い出店戦略については後日お届けします!


財務諸表 (2012年6月期IRRM=\30

   【店舗数】
    国内 263店舗
    海外  81店舗

   【マレーシア国内のブランド別店舗数】
    Vincci,  Vincci+,  Vincci Accessories 35店舗(うちFC14店舗)
    SEED  58店舗
    PADINI Authentics  37店舗
    PDI  14店舗(うちFC1店舗)
    PADINI  39店舗
    P&Co   1店舗
    Miki Kids  30店舗
    Miki Mom  4店舗
    BRANDS OUTLET  19店舗
    マルチブランド複合店 26店舗
    (2013年はこれに新ブランドTIZIOが加わっています。)

   【PL】
    売 上   RM723,411,000 (217億円) 
    売上原価  RM374,821,000 (112.4億円)
    売上総利益  RM348,590,000 (104.6億円)
    販売費  RM174,812,000 (52.4億円)
    一般管理費  RM48,092,000 (14.4億円)
    営業利益  RM132,977,000 (39.9億円)

   【BS】
    現預金  RM137,612,000 (41.3億円)
    棚卸資産   RM192,285,000 (57.7億円)
    負 債   RM142,196,000 (42.7億円)

PADINI Authentics

PDI