中国ECの歴史に学んで考えるマレーシアのEコマース

昨日の南洋网（Nanyang.com）にマレーシアマルチメディア開発公社などが出席したフォーラムの興味深い記事がありましたのでご紹介します。

南洋网（Nanyang.com）2013年11月9日の記事

掌握资源 迈向科技时代 电子商务未来新趋势

http://www.nanyang.com/node/577569?tid=678

【　メ　モ　】

Mobile88.comの張理権氏の話

1. マレーシアは決済システムの環境が整備され、Eコマース発展に最適な時期に来ている。 

マレーシアマルチメディア開発公社の黄婉冰氏の話

1. Eコマース利用人口は２０１０年の４４％増の１６０万人
2. オンライントランザクション（ネット取引金額）現在RM１８億（約５４０億円）　→　２０１４年予想RM５０億（約１５００億円）
3. ２０１６年のEコーマス規模予想RM１９億（約５７０億円）

中国のEコマースの歴史を振り返り、

• 中国では２００３～２００５年に個人取引が始まり、
• ２００６年から２００７年は専門化、専業社の出現、
• ２００８年～２０１０年に企業間競争が始まり、
• ２０１１年から資本市場競争になったとあります。

そしてマレーシアでは現段階はその初期「個人創業の黄金期」にあたると述べています。

歴史を追う側のスピードは増すというセオリー

歴史を後から追いかける場合は、歴史よりも発展スピードが速くなり、

段階を経る場合もかなりのオーバーラップがあるのはEコマースに限らず言えるセオリー。

マレーシアの現在を記事では個人創業の黄金期という見出しで述べられていますが、

中国が個人取引をスタートからわずか２年ほどで、

現在の市場をつくる主なプレーヤーが出揃って基礎固めをした歴史に学ぶところは多いと思います。

２０１５年のASEAN統合に向けて

あと１ヶ月少しでもう２０１４年が来ることを考えると、

市場を形成する主なプレーヤーは来年から続々と登場して出揃うのではないでしょうか。

マレーシアのECサイト　Q0010  http://www.qoo10.my/

中国のECが一番売れる双１１（独身の日） がマレーシア版にアレンジされる日も！？

中国では、ECサイトが最も盛り上がる１１月１１日のお祭り・双１１（独身の日）があと数時間で始まります。

中国では双１１のたった１日のEコーマス販売額が

2012年実績で約３０００億円、2013年の予想が５０００億円とも８０００億円とも言われていることを思うと、

マレーシアのEコマースの規模はとても小さいことがわかります。

でも中国は中国、ここはマレーシア！マレーシアも我が道を行きますよ～

イスラム教でもクリスマスもバレンタインも大好き！

お祭り大好きなマレーシア人がこのお祭りをEコマースに取り入れるのも時間の問題だと思います。

環境整備に向け、マレーシア政府がITに力を入れ法人税免除などの後押しがあるという利点が多いのもマレーシアならでは！

リアル店舗が無くなることは絶対にありません。

もう１つの選択肢としてのあと数年でマレーシアならではの市場が形成されていくことでしょう。

双１１スタート数時間前の中国最大のECサイト　天猫TMALL.COM

既にお祭りの前の静けさ・・・あと数時間で始まります。

今年はどこまで販売額が伸びるか！？http://www.tmall.com/

ジョホールバル発イケてるセレクトショップ！？「CROSSOVER」

　　　マレーシアにもセレクトショップは色々ありますが、その中でもなかなかのこだわりぶりなのが、

　　　マレーシア最南端シンガポール国境の街、ジョホールバル発のCROSSOVER！

　　　２００５年からスタートのクロスオーバーは現在ジョホールバルのみに２店舗を展開、

　　　旗艦店はシティ・スクエアに、

　　　２号店はイオン・テブラウシティショッピングセンター（AEON Tebrau City SC）にあります。

　　　CROSSOVER https://www.facebook.com/crossoverjb

　　　ストアコンセプトと乖離したユニフォームが横行するマレーシア

　　　日本ではショップスタッフが歩くメディアとして、

　　　そのフランドやショップの物を身につけて接客する姿は珍しくありません。

　　　でもマレーシアではまだまだ、

　　　売っている物とショップスタッフのファッションに乖離があるケースが多いのです。

　　　例えば、すご～く素敵なランジェリーショップのスタッフユニフォームが、

　　　どこかのユニフォーム屋でロゴだけプリントした

　　　全く色気無しの健康的なポロシャツだったりすることもしばしば・・・。

　　　「あちゃ・・なんでそれかな～・・・」と愕然としたりします。

　　　またマレーシアでは、

　　　工場ワーカーのユニフォームが社名のバックプリント入りという会社も多いので、

　　　それと全く変わらない場合もあるくらいです。

　　　ショップスタッフは全員イケメン！

　　　そんな中、クロスオーバーのイケメンのお兄さん達はいつもとてもカッコ良く決まっています。

　　　甘いもの大好きのマレーシア人はぽっちゃりお腹の人も多いのに、

　　　クロスオーバーのイケメン達は一人もお腹が出ていないのも素敵である理由！

　　　ヘアスタイル、着こなし、足先に至る全てがまさにストアコンセプトを体現していて、

　　　お客様憧れの頼れる相談相手になっています。

　　　惚れ込んだアイテムというのが伝わる店づくり

　　　扱いアイテムはシューズがメインでサングラスやTシャツ、チノパンなどを販売しており、

　　　１つ１つがこだわりのアイテムばかりです。

　　　例えばプーマのサファイヤの４５周年限定モデルや、Vansとリバティの限定コラボスニーカー、

　　　ニューバランスのレブライトや、ドクターマーチンなど一捻りあるアイテムが揃っており、

　　　それを理解して買い求める固定客が多いお店です。

　　　VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）が売れる見せ方になっているかどうかは

　　　改善の余地が多々ありますが、伸び代を感じますし、

　　　頑なに自分たちのやり方にこだわっている１本筋の通ったお店。

　　　オーナー自らが買い付けに行き、惚れ込んだアイテムを、

　　　自分たちこだわりの快適空間で扱っているというのが伝わってきます。

　　　

　　　こういうショップには頑張って欲しいですね～。

優勝から一夜、楽天マレーシアの優勝セールはどうだったか？

楽天優勝のニュースと共に、

楽天市場の優勝セールがニュースでバンバン流れ、絶大な広告効果があった今回の優勝。

星野監督の背番号に因んだ７７％OFFのタイムセールをするなど、楽天スーパーSALE並みの盛り上がりを演出しています。

さて気になる、楽天マレーシアの今日の様子は！？

予想どおり、何も無かったかのように普段と同じでした。(^^;;

はい、ちょっと期待した自分を反省しています。（笑）

ここマレーシアでは野球は超マイナーなスポーツ！

というよりもスポーツを言えばサッカーが一番人気の国ですから、野球をまともに知っている人は少ないです。

ですから他国の野球チームの優勝でセールが連動していないのは当然ということなのかも知れません。

今日の楽天マレーシアのトップページ

楽天エキスポ２０１３の告知

セールではありませんが、代わりにサイト上では１１月１１日にクアラルンプールのガーデンズホテルで開催される楽天エキスポの告知が大々的にされています。

Google、P1、Berjaya Books、iPay88などのエグゼクティブをゲストに招いてEコマースの将来性などの啓蒙イベンドをするようです。

マレーシアではECは黎明期ですが、これから確実に市場は育って行きますね。

Eコマース未参入の企業にとっては、どの時点で参入するか、どのブランドもどの小売業者も考えどころではないでしょうか。

意外な１つに集中して海外進出しているPADINIの出店戦略 【ブランド編】

PADINIグループの２０１２年６月期の全店舗数は３４４店舗。

そのうち８１店舗が海外。

しかし、中国市場は狙わずに中東とASEANに絞り込んだ戦略は日本人からすると一見ユニークというお話を 

「PADINIの出店戦略にはなるほど！と思うところが色々あるのです【エリア編】」 でしました。

http://malaysiacommercemarketing.blogspot.jp/2013/10/padini_30.html

その海外８１店舗のブランドが気になるところですが、実は１ブランドだけなのです。

しかも基幹ブランドのPADINI（アパレル）ではありません。

彼らはアパレルではなく婦人靴＆バッグブランドのVINCCIのみで海外に進出しています。

ではなぜアパレルではなく靴とバッグで進出したのでしょうか？

ヒントは進出先の中東にあり！

イスラム国ばかりの中東ではマレーシア以上に戒律が厳しい国が多く、

女性は外出する時はアバヤと呼ばれる黒い服で全身を覆わなければなりません。

アバヤと呼ばれる黒服に身を包んだ中東からの観光客（右）

もちろん、アバヤの下には色鮮やかな洋服を着ていますが、

外で友達に会った時にそれを友達に見せることは許されません。

でも、靴とバッグは別！

女性同士が外で会っても

足元はどんな靴を履いているかチラリと見えますし、バッグは普通に持って歩きます。

「靴とバッグ」は、イスラム教徒の女性が自分らしさを外で表現する数少ないアイテムなのです。

そんな事情もあって、アパレルではなく靴とバッグの１ブランド（VINCCI）に絞ったのではないかとマーケティング発想で想像します。

Vincci Ladies’Specialties Centre SBの業績

（左：2012年6月期IR、右：2013年６月期監査前速報 出典はBloomberg Businessweek 2013年8月28日付）

売上　RM２２７．８百万（約６８．３億円）　→　RM２２３．７百万（約６７．１億円）

税引前利益　RM４０．９百万（約１２．３億円）　→　RM２９．５百万（約８．９億円）

２０１２年度に１８％あった税引前利益率が２０１３年度の速報値では１３％にまで落ち込んでいるのが気になりますね。。

マレーシア商業マーケティング通信では、今後も引き続きこの企業に注目していきます。

PADINIの出店戦略にはなるほど！と思う点が色々あるのです 【エリア編】

マレーシアのファッションブランドPADINIは

１９７１年に百貨店向け婦人服の製造卸で小さなビジネスからスタートした会社です。

多くのアジアブランドが欧米ブランドの製造工場からスタートしてノウハウを吸収し、

その後オリジナルブランドを打ち立てて独立拡大して行ったように、

PADINIIも最初は他社に製品を提供する製造工場が原点でした。

創業後数年でPADINI（アパレル）を、１０年でVINCCI（靴＆バッグ）などのオリジナルブランドを打ち立て、

卸から徐々に小売に参入し製造小売業にシフトしていった会社です。

マハテール元首相が唱えた東方政策（Look East Policy）が１９８１年ですから、

このブランドはマレーシアの成長と共に時代の流れに乗って成長してきたブランドだといえます。

１９９２年に最初の単独ブランド店舗をオープンしたのを皮切りにブランドを横展開で拡充

９８年に株式第二部に上場、その後２００４年に一部上場を果たしました。

海外事業への参入は、最も近場のブルネイからスタートし、積極的に進出しています。

選択と集中が明確な海外出店戦略

中国ではなく中東へ。ASEANと中東に絞込みながらも、既に新興国にも出店というしたたかさ

PADINIグループの全店舗数（2012年6月期）は

• マレーシア国内　２６３店舗
• 海　外　　８１店舗

総店舗数の２４％が海外ということになりますので、海外もしっかり重視しているのがわかります。

海外８１店舗の内訳（2012年6月期）

• タイ　１６店舗
• その他ASEAN　１４店舗（※ミャンマー１店舗、カンボジア２店舗含む）
• ASEAN合計　３０店舗

• サウジアラビア　２４店舗
• UAE　１３店舗
• オマーン　２店舗
• シリア　３店舗
• カタール　２店舗
• バーレーン　２店舗
• パキスタン　２店舗（現在３店舗）
• エジプト　１店舗
• モロッコ　２店舗
• 中東・北アフリカ合計　５１店舗

マレーシアの人口は２８５５万人です。

いくら経済が堅調で２０２０年に先進国入りを宣言していて、人口ピラミッドがきれいな三角形で将来的な人口増加も見込めるとしても、現在は日本の２２％しか人口が居ないのですから、

マーケットを拡大するには外に出て行くという選択肢になります。

注目すべきはその出店エリア。

PADINI HOLDIONGSのエグゼクティブダイレクター（役員）は全員華人系ですから、コミュニケーションを考えた場合、中国という選択肢が真っ先に浮かぶはずですが、彼らは中国市場を選びませんでした。

彼らはなぜ中国に行かなかったのでしょう。

彼らが選んだ先はASEANと中東です。でもこれはマレーシアに居ると自然な感覚。

マレーシアを同じイスラム国家の中東市場へのハブとして位置づけた場合、中東に進出するのは納得ですね。

マレーシアは中東諸国向けのショーケースという考え方

マレーシアは中東からの観光客やビジネスマンも多いので、

実際の距離よりもマインドディスタンス（心理的距離）はとても近い関係にあります。

イスラム様式の建築も多いマレーシア

世界地図を日本を中心に見るのではなくマレーシアを中心に見ると一目瞭然ですよね。

中東諸国がぐっと視界に入ってきますから。

これは日本を中心に世界地図を眺めているのではわからない感覚です。

そして、中東の先にはアフリカとヨーロッパが！見えてくるのです。

エジプトをモチーフにした
クアラルンプール郊外の商業施設
SUNWAY ピラミッド

マレーシアファッションを牽引する「PADINI」とは？

マレーシアにはPADINIというファッショングループがあります。

メイド イン マレーシアの製造小売業（SPA）です。

基幹ブランドのPADINIを柱に現在１０ブランドを擁し、

主な商業施設には必ず入っているマレーシアで人気の超有名ブランドです。

記事 「マレーシアブランドの価値ランキング。その顔ぶれは？」　http://malaysiacommercemarketing.blogspot.jp/2013/10/blog-post_25.html にも記載したように、

ブランド価値の評価機関であるインターブランド社が実施した評価をもとに上位３０ブランドに贈られる

Malaysia’s Most Valuable Brands (MMVB) に２００９年と２０１２年の２回連続で入賞しているブランドの中に

アパレルブランドが２つありますが、そのうちの１つがこのPADINIです。

SEED

PADINI

マレーシアローカルのファッションブランドは他にも沢山ありますが、

このPADINIはどの商業施設に行っても１階やエスカレーター正面などの良い場所を陣取って目立っています。

まさにマレーシアのファッション業界を牽引しているのがPADINI、業歴も４０年以上の上場会社の中身は！？

レディース・メンズ・キッズから服飾雑貨にカフェまで手がけるファッション企業 

２０１２年後半にスタートしたTIZIOを含めた１０ブランドと、それらの複数ブランドを１つの店舗で展開するマルチブランド業態のPadini Concept Storeというラインナップです。

• PADINI　会社名にもなっている基幹ブランド。シンプルフォーマル、スマートカジュアル。メンズ＆レディースを展開。
• SEED　コンテンポラリーカジュアル。メンズ＆レディース、キッズ、カフェを展開。
• PADINI Authentics　　ベーシックカジュアル。メンズ＆レディース、キッズを展開。
• P&Co　ティーンズカジュアル。レディース展開。
• PDI　ベーシックカジュアル。メンズ＆レディースを展開。
• MIKI　　キッズウェアを展開
• VINCCI　レディースシューズ＆バッグを展開
• Vincci Accessories　レディースアクセサリー、ベルト、サングラス等の服飾雑貨を展開
• TIZIO　お姉さま系レディースアパレル＆バッグ（２０１２年スタートの新ブランド）
• BRANDS OUTLET　メンズのスマートカジュアを展開。
• Padini Concept Store　上記のブランドを複合展開するマルチブランド業態。

P&Co

グループ内でテイストやグレード、ポジショニングが重なるブランドも！？ 

複数あるブランドのうち、例えばPDIとPADINI Authenticsはとても似ているので、

タグを外すとどっちがどれかわからないと思います。

マレーシアのファッションは、店舗デザインなど環境でブランディングをしている部分が多く、実際の商品だけを見てブランド名を隠すとそのブランドだとわからないブランドが多いので、

この２つだけでないと言えばそれまでですが。。

PDIの方が若干価格帯が下のような気もしますが、この２つが今後どうなるかも注目です。

他のグループのよく似たブランドに商業施設の床を取られるくらいなら、

同じグループで店舗区画を埋めてしまおうという意味もあるのでしょうか。

でも判断するのは消費者。もしかしたら今後はスクラップ＆ビルドして再編があるかも知れませんね。

では、これらのブランドを展開する持ち株会社Padini Holdingsの財務諸表をひも解いてみます。

売上高が日本円で約２１７億円ですから、

物価を日本の２．５～３分の１と仮定すると、

日本では東京デリカやハニーズと同じような規模感かも知れません。

今回は基本情報をおさえてから、興味深い出店戦略については後日お届けします！

財務諸表 （２０１２年６月期IR）RM=\30

　　　【店舗数】

　　　　国内　２６３店舗

　　　　海外　　８１店舗

　　　【マレーシア国内のブランド別店舗数】

　　　　Vincci,  Vincci+,  Vincci Accessories　３５店舗（うちFC１４店舗）

　　　　SEED　　５８店舗

　　　　PADINI Authentics　　３７店舗

　　　　PDI　　１４店舗（うちFC１店舗）

　　　　PADINI　　３９店舗

　　　　P&Co　　　１店舗

　　　　Miki Kids　　３０店舗

　　　　Miki Mom　　４店舗

　　　　BRANDS OUTLET　　１９店舗

　　　　マルチブランド複合店　２６店舗

　　　　（２０１３年はこれに新ブランドTIZIOが加わっています。）

　　　【PL】

　　　　売　上　　 RM723,411,000 （２１７億円）　

　　　　売上原価　　RM374,821,000 （１１２．４億円）

　　　　売上総利益　　RM348,590,000 (１０４．６億円)

　　　　販売費　　RM174,812,000 （５２．４億円）

　　　　一般管理費　　RM48,092,000 （１４．４億円）

　　　　営業利益　　RM132,977,000 （３９．９億円）

　　　【BS】

　　　　現預金　　RM137,612,000 （４１．３億円）

　　　　棚卸資産　　　RM192,285,000 （５７．７億円）

　　　　負　債　　 RM142,196,000 （４２．７億円）

PADINI Authentics

PDI

マレーシアブランドの価値ランキング。その顔ぶれは？

マレーシアには広告業者で組織される Association of Accredited Advertising Agents Malaysia (通称4As)という1960年代に設立された業界団体があります。

マレーシアの最も価値あるブランドトップ３０ Malaysia’s Most Valuable Brands (MMVB)とは？

その４Asではブランド価値の格付機関であるインターブランド社をパートナーとして

３年に一度マレーシアブランドのブランド価値を評価し、上位３０ブランドをMalaysia’s Most Valuable Brands (MMVB)として発表しています。

様々なマーケティグ手法を駆使してブランド価値をいかに高めるかは、どのブランドにとっても永遠の課題。

ナイキやマクドナルドなどの世界企業を一切入れないマレーシアブランドだけのランキングなので、

マレーシアでブランド価値の高いローカルブランドを見るのに役立ちます。

さてその３０のブランドはどんな顔ぶれでしょうか。

銀行と通信ブランドが上位を独占。複合企業、航空会社、エネルギーブランドが追随

上位６位まではメイバンク、CIMBなどの銀行とマクシスやセルコムなどの通信会社が独占しており、これはマレーシアにいる人なら誰もが納得する結果。

その他はSime Darby、IOIなどのコングロマリット企業や、

F1マレーシアグランプリでもお馴染みで私もガソリン給油でいつもお世話になっているペトロナス、

エアアジアなどマレーシアではお馴染みのブランドが続き、ランキングに入ってくる業種自体は日本のブランド価値ランキングとも似ています。

またマレーシアで最も登録台数が多い車のブランドであるプロトンは

前回の2009年にからランキング外になったままなのに対し、若者に人気のPeroduaが１１位というのも興味深いところです。

日本でいうとトヨタがランク外になって、マツダがランクインしたような感じですから。

発表が３年に１度なので昨年発表のデータですが、次回2015年でもかなりの入替えがあるかも知れません。

出典：Malaysia’s Most Valuable Brands 2012 Results

http://www.aaaa.org.my/index.php/activities/360-mmvb-2012

小売業のトップはParkson（百盛）が８位、ファションブランドも２つがランクイン

さて、小売業はどうかというと、

アジアで圧倒的な知名度の百貨店Parkson（百盛）が最も上位の８位で1137億円のブランド価値になっています。

Parksonがマレーシアの百貨店だということを知っている人は案外少ないと思いますが、それだけマレーシア外でのブランディングができているという意味ですね。

ファッションでは、２５位に複合ファッションブランドを展開するPadini（78億円）、靴とバッグで人気のBonia（３８億円）が２９位にランクインしています。

中でもこのPadiniは1971年に婦人服の製造卸からスタートした業歴４０年以上の企業です。

マレーシア商業マーケティング通信では、このPadiniにも注目しています。Padiniの出店戦略は日本に居るとわからない面白い戦略です。その話はまた後日！

実はマレーシアの百貨店！PARKSON（百盛）

アパレル、靴、バッグなど複数のブランドを展開するPADINI